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2025-08-17 03:21:04 作者：朱绍森

🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩳🌽🤬🥭，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👅🥾🍒👜，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💓🧡🍅，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👙🥝💘，更多采取观望👘🧡、被动跟随策略👅🍊，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩳😈👠，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨🩳🤍😻。韩国综合股价指数上涨0.91%👚👞🩲，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振🧅👛，该指数本月迄今已上涨14.1%💛🍑🍏🍎，如果涨幅得以维持🩲🍋🥭，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”💛，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权👚🥻🥒，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🥾。公司股票自6月30日开市起停牌🍓，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥑💯，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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久久国产欧美一区二区，展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗👡🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌🩱、消费💟💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压💯😠🩱，但是预计在积极财政政策的支持下💯👗，预计下半年总需求仍将保持平稳💓👅🍑💯🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓👙🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔👝💝🍉💗😈。上半年🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🍉👿💯🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🍓💗👚🧅🍋🥦👿，这为指数后续突破上行🤍🥒🍆🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🍋💟💖🍓，类似现象在2020年也出现过🍆🍆，我们称之为牛市阶段II🥒🥻💞🥝💟。风格方面🍈🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看💛💔🩳🍆💞🥭，7月科技风格占优的可能性较大🍇🤬。

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