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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🩰，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍌👙🩲。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看(kan)，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币(bi)国(guo)际化进程中扮演重要角色。从长期(qi)看，前期(qi)抑制港股表现的重要因素已(yi)发生变化，如美(mei)联储进入降(jiang)息周期、南向资金持续(xu)流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性(xing)或低(di)估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方(fang)向，看好港股央企建筑、保险(xian)、部(bu)分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级(ji)、有(you)经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港(gang)股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球(qiu)大财政(zheng)背景下，货币信用(yong)下(xia)降，关注价格中枢(shu)中(zhong)长期上(shang)移的上(shang)游资源品机会(hui)，看好电解铝(lv)、黄金、铜(tong)板块。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估(gu)值上来看(kan)可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但(dan)如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产(chan)业链变现能力(li)的(de)提(ti)升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场(chang)注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是(shi)三(san)季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

2、量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成(cheng)交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最佳*。