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田希(xi)蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同(tong)助力，上半年港股市场表现强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商(shang)业化加速等因(yin)素共振下(xia)，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情(qing)。

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据央视新闻消息💗🍍，当地时间6月29日，美国总统特朗普表示👚，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点👞🥿。“现在那个地方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了🤍。伊朗另外两处核设施也被摧毁了😈🥿👗。”他说。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500🌽🍆、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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此外，公司非經(jīng)常性(xing)損(sǔn)(sun)益較(jiào)去年(nian)衕(tòng)期減(jiǎn)少，主要原囙(yīn)爲(wèi)非經常性(xing)**補(bǔ)貼(tiē)減少，人民(min)幣(bì)(bi)結(jié)構(gòu)性存欵(kuǎn)利息收(shou)入減少(shao)以及(ji)交(jiao)易性金(jin)螎(róng)負(fù)(fu)債(zhài)公(gong)允價(jià)值變(biàn)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)。

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1、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回(hui)升，日线成功五连阳！联特科技收盘(pan)大涨超(chao)17%，光库科技大涨(zhang)超7%，中际旭创涨超(chao)6%，新易盛(sheng)涨超5%再创历史新高，恒信东方(fang)、金(jin)信诺(nuo)、太辰光等涨超3%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏👚🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳💔🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝🩱，在科技、消费👅🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛💋👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖👛🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈，资产荒趋势依然存在🍊💗💝🥝。上半年🥾🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈👗👝👜🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈🎒，我们称之为牛市阶段II💌🍅💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌😻💞，7月科技风格占优的可能性较大👅🍋。