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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🍊、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售💌👙、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材🍎💔👗🍎、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务💘🍓、保险😈🍊🥝🧅、传媒🥑💔、农化制品、工业金属🩳👜👿🧄、石油石化等板块跑赢万得全A。

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展望后市🤬👗，上证在突破前期高点3439点以后🧄😠🍈，目标已经直指去年11月的高点3509点👘👚😻👛🧄，且不排除会挑战3509点上方🥬🍑🧅💓👡，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💕🍒🍌💕。需要指出的是💕🍊👠，作为本轮行情的“棋眼”💝🍈，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💗🥔🩰，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🍒🍒🥬👝🍒、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💘💕🍉。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上(shang)证财讯”中查看。）

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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果(guo)。一(yi)方(fang)面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜(qian)在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部(bu)分资本离开(kai)美国避险(xian)的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不(bu)仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、下图展示了本周因子(zi)在沪深300、中证500和流动性1500股(gu)票(piao)池中的表现，收益为(wei)剔除行业与市值影响(xiang)后多头(tou)组(zu)合相对于基(ji)准指数的超(chao)额收益。

2、香港联交所最新数据显示🍍🧡，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股👜🍊👞，每股作价0.3港元，总金额约为3593.43万港元😈。增持后最新持股数目约为19.21亿股，持股比例为62.3%。