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6月美联储降息预期有所升温👘，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💟👙。

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“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办。该系列活动为今年首创🍋🍆💌，由香港特区**劳工及福利局、香港人才服务办公室提供指导和支持。其中🥔🍑🍒，第二季聚焦“创新科技😈💖🍓💌、工业制造与智慧城市”，涵盖人工智能、金融经济与智能制造等前沿领域🥒💖，共吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名人士现场求职🩰。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动(dong)的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活(huo)跃资金(jin)或正从(cong)医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品(pin)形式，推(tui)动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块(kuai)，有望接力创新(xin)药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重(zhong)心(xin)。

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和沪深300类似的是，债券(quan)投资中的“十年国债”。当央(yang)行政策转向(xiang)时，它是最先感知风(feng)向的(de)“晴雨表”；经济复苏或衰退周(zhou)期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里，它也是(shi)股债性价比模型中不可或缺的关键变(bian)量。

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1、一个大背景：国际(ji)局(ju)势变**织，全球主(zhu)要国家或进入军费高增周期。以(yi)美国为例，其(qi)2026财年(nian)国防预算突破1万亿美元（约7.18万(wan)亿元人民币），创历史新(xin)高。

2、4、筴(cè)畧(lüè)：上半年供(gong)給(gěi)增幅明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)(nei)需形成有傚(xiào)補(bǔ)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存下降。下半年內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)(bian)，但總量(liang)上(shang)仍有支撐，竝(bìng)且新增(zeng)産(chǎn)能已于上半年集中投(tou)産，下半年新(xin)增産能計(jì)(ji)劃(huà)(hua)不(bu)多(duo)，供給雖(suī)在高位但增幅有限，囙(yīn)此(ci)供需矛盾竝(bing)不突齣(chū)，總(zong)庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。