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► 国内外基金持(chi)仓：截至一季度(du)末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下(xia)而上视角，也可以通过汇总头部基金披露(lu)的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露(lu)大股(gu)东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频(pin)且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费(fei)与信(xin)息技术等(deng)板块(kuai)，这与一季度AI科技领跑(pao)行情十分吻合，相反运输、保险与公用事(shi)业等板块(kuai)则减持较多(duo)。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机(ji)械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐(jian)重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信(xin)号。股指(zhi)期货基差(cha)方面，本周(zhou)各大股指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿(yi)元，创历史新高。6月27日，债券型ETF总规模创新高，突破3700亿元。其中，信用债ETF总(zong)规模(mo)突破2100亿元，公司债ETF易(yi)方达（511110）等(deng)3只(zhi)首批基(ji)准做市信用债ETF规模均已(yi)突破200亿元。

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2、英国工业联合会（CBI）表示，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱🍄👄😡💋。