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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主💗🩱🎒🍅。6月ETF净赎回100亿份🍅，对应净流出203亿元💗💌😈🩰。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🌽🥭🥕、军工🥭、消费行业类ETF净申购规模靠前🥕👄。展望7月💓🤬，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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香港联交所最新数据显示💓😈👝🥥，6月24日🥻👅👿，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元，总金额约为3593.43万港元🌽。增持后最新持股数目约为19.21亿股，持股比例为62.3%。

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1、6月重要(yao)股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減(jian)持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算(suan)，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢(mo)較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)(lai)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆(ban)890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要(yao)股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🍇、海外流动性环境变化💖🍇、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉👞🤍🤬。具体来说😈，第一🥿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙👚🍊💞，大盘风格略占优🍇🍍😠🍉🍅。第二，外部流动性方面👜👄🍒🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙🍓💞🥿🩰，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四🌽💞💓，市场交易和增量资金层面😈🥑👙🍆，近期在以伊冲突缓和后🥻💝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬👡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😈，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：