黑色午夜

下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定(ding)性對(duì)美國需(xu)求(qiu)咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)(yi)息會(huì)議對(dui)經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今(jin)年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低(di)了2025年的經(jing)濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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上半年渐近尾声🥻🍒💯🍒，公募“中考”成绩单也陆续揭榜👢💖。从分红榜来看，公开数据显示🧅👛💟，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽🥦，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🥾。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年💗💘👄🩰，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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1、由于每年例如业绩预告、两会🥝、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💗。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🩱、农林牧渔💯👡👡🥕、基础化工👛👘🍏、美容护理、社会服务👞🍎、有色🧅💯🍅、钢铁等。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👙🍑🍍🥕。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍄🍆🥥、科技创新与内需提振🩱💌🍅🥒，叠加稳增长政策加码🧅🧡🍓🧡，有望推动港股基本面修复👜💕；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性💔🥝🌽🍆。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。