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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息🍆，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估👅🥒，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内降息2次的预期，但预测(ce)年内不降(jiang)息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内部对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市(shi)场对7月不(bu)降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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2、“我认为我不需要延(yan)长，” 他在(zai)周五录制的《福(fu)克斯新闻周日早(zao)间期货(huo)》节目中接(jie)受玛丽亚(ya)・巴(ba)蒂罗莫采访时表示。随后他补充道，“我也可以延长，没什么大不了的。”