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唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后可(ke)能存在(zai)不确(que)定(ding)性；二是全球债(zhai)市潜在的(de)风险事件，因为港(gang)股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面(mian)释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收(shou)缩；四是减持(chi)与再融资。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥭👢💖，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👞🩰🥑👠，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👜，也就是说👙👗，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍏。

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中国人民银行(xing)货币政策委(wei)员会召开2025年第二季度例会。会议研究(jiu)了(le)下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高(gao)货币政策(ce)调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金(jin)融市场运(yun)行情况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷(dai)投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长(zhang)、价格总水平预期目标相(xiang)匹配。强化央行政策利率引导，完善市场(chang)化利率形成传导机制，发挥(hui)市场利率定价自律机制作(zuo)用，加强(qiang)利率政策执行和监督。推动社(she)会(hui)综合融资(zi)成(cheng)本下降。从宏观(guan)审慎的角度观察、评估债市(shi)运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币(bi)政策传导机制，提高(gao)资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率(lv)超调风险，保持人民币汇率在合理均(jun)衡(heng)水(shui)平上的基本稳(wen)定。

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