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展望2025年下半年👞，随着化工品供需格局改善🥝，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落👄👞、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会😠。

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4🥬👢、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🥕🥿，特别是库存压力比较大💔。从估值水平来说🍑，当前价格基本处在底部区间震荡运行😡🥒🍑🍌，矿山运行已经面临较大的成本压力🍑💝👙，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🥦，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🍌👞🥕🍅，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🥬🤬👙，供应端投产仍在持续增加🍆，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🍇🩰💘🧡，且从目前来看🤍，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🍏🥕，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三👗，整条产业链的库存压力都比较大👡，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅👗🥕💌，正极厂砍单👙👛😠🍉，则会对锂盐形成负反馈🍓💯；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是💕🥝🍄🩱，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业💝🍒，可关注厂家停减产情况😠🍍，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引👗，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号💋🥑🍋👠。

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此(ci)外，隨(suí)着(zhe)行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)(die)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行(xing)業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格(ge)跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高(gao)質(zhi)量髮(fà)展。

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1-5月规模以(yi)上工(gong)业企业利(li)润同比转负，5月当月同比转(zhuan)负。1-5月全国规模以上工业(ye)企业实(shi)现利润总(zong)额27204.3亿(yi)元，同比转负(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有效(xiao)需求不足、价格(ge)拖(tuo)累(lei)等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月营业收(shou)入累(lei)计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比(bi)下降(jiang)0.19个百分点。参考工(gong)业企业(ye)盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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2、时(shi)间序列上来看，最近一(yi)周沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环(huan)境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率(lv)处于近(jin)半年中(zhong)上分位(wei)点，Alpha环境(jing)较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。