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根据对方提供(gong)的联系方(fang)式，大皖新闻(wen)记(ji)者(zhe)与南充市发改委纪检部门取得了联系。工作人员表示实名举报后他们(men)及时进行了调查，也把调查结果反馈给了举报人（曾(ceng)女士(shi)）。“她自(zi)己没有什么意见，我们手(shou)上的资(zi)料她也是签了字有(you)按印的。”对于为何不公布核(he)查结果，对(dui)方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便(bian)对(dui)外通报(bao)。”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💔👿💔，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥬🥕🥔，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱，总需求增速结束三年低迷和下行🍄🥑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧄🥿🌽。而2018年以来💞，在经济结构调整和资产荒的大背景下👅💘👅🥬，无风险利率持续下行🍌👅💋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥿🍎🥻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥬。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥑🥒🩲👛。此外🍆💘💓，本轮增量资金的正反馈机制🎒👞🌽👜🍏，不仅会对市场走势产生显著影响🍑，也会对市场风格的演变起到关键作用💛🧄🥻🍌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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行业层面🥒，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🌽💞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💋🥝😈，半导体🩰👞💋👿、光学光电子、消费电子、运营商🩱💓🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇💕👝💝，算力租赁订单持续落地🍋，半导体周期复苏与国产替代加速💟🩰，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥕🧅；3）消费服务领域👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💕💛🍒、家电、家具、饰品🤬😻👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😠、燃气💕🩳👠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥💌🥔💗👿，中报业绩有望边际改善💋🥦💔🤬。

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1、部分农化制品👝、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、接下来，各地各部门还将持续推进相关工作。比如👿👜👝👘🎒，在设备更新方面💯💛👙💕，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策，进一步降低经营主体设备更新融资成本。这既能为传统产业注入新的活力，促进其设备更新改造升级，也能为战略性新兴产业、未来产业创造更好的发展环境🍎。