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我们(men)发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关(guan)税后），南向资金(jin)的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今(jin)年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中(zhong)信(xin)息技术、新(xin)消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其(qi)流通(tong)市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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