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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国(guo)科(ke)技资产价值重估、南(nan)向资金(jin)大量流入，以及港股长(zhang)期处于估值洼地等因素(su)共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响(xiang)出现波(bo)动，但整体呈现出较强(qiang)的韧性和上涨态势。

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在货(huo)币政策基调(diao)上，2025年第二季(ji)度例(li)会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策(ce)主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国(guo)内外经(jing)济金融形势和(he)金融市场运行情况，择(ze)机降准降息”的提(ti)法，2025年第二季度例会删去(qu)了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实(shi)施的力度和节(jie)奏(zou)”的表述。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)(wei)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦(jiao)高質(zhi)量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)；全年(nian)南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入(ru)或突破(po)萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)(mo)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域(yu)性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)(sheng)，若基本麵(mian)持續(xu)改(gai)善，外資(zi)配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)(dang)前的低位逐步迴(huí)陞。

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