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景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。

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本周（2025.06.21-2025.06.27👠💔🥔😈，下同）🧅💌🌽，机构调研活动累计271场🧅🥾。从三地上市公司被调研次数来看🍒🥭，沪市上市公司累计被调研93次👅🩲🥕，深市上市公司累计被调研166次💞，北证上市公司累计被调研12次。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月(yue)18日，国家发改(gai)委和财政部等相关部(bu)门就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资(zi)金支持消(xiao)费品以旧换新，目前已向地方下达了共计(ji)1620亿元资金，剩(sheng)余资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发(fa)展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等(deng)六(liu)部(bu)门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指(zhi)导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩大消费领域金融供给(gei)、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费(fei)供给效能、优化消费环(huan)境和政策支撑保障等六(liu)个(ge)方面提出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持居民就业增收，优化保险(xian)保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发(fa)布《关于打造消费新场景培(pei)育消费新增长(zhang)点的措施(shi)》（以下(xia)简称《措施》）。《措(cuo)施(shi)》提出，培育餐饮消费(fei)新(xin)场景。发展餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地方(fang)特色美食资(zi)源，鼓励各地发(fa)布餐饮(yin)美食(shi)指引，因(yin)地制宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省(sheng)、广西壮族自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推出促消费政策。

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据(ju)行政处(chu)罚(fa)决定书披露，证监会对大(da)信(xin)所就星(xing)星科技年(nian)报审计执业未勤勉尽责(ze)行为进行了立案调查。经查明(ming)，大信所出具的星星科技(ji)2019年、2020年审计报告存在虚(xu)假记载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中(zhong)未勤勉尽责。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥕🍄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🤍🍒👚，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥬👞、新能源替代等🥻🍉👄，销量边际改善😠，中期业绩增速有望迎来拐点🥥👗。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💕，特斯拉Optimus量产在即👘👠🌽🩳🍅，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥👞，引发A股估值重估🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😻🧡👞👢，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆🤬👘🌽，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍉💯，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👢，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👗🍊🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥭🧅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💛。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥥👛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👠💘。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😡，是重要的选股方向