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在最近伊朗与美国的核谈判中🍊🥿😻，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表😠🩲，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗🍓💋👜，导致多名官员和科研人员丧生后🥻，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🥑🩲🥥。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💗💗🤬👄，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💝、贵金属、工程机械🥻、摩托车👞🍉、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行😈、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🩰😠🎒。

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1、在牛市阶段I，政策(ce)逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的(de)加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回(hui)升，但(dan)是随着市(shi)场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状(zhuang)态。

2、展望后市，上证在突破前期高点(dian)3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复(fu)去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风(feng)险(xian)偏好提高(gao)的(de)情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板块都有(you)望(wang)获得相应做(zuo)多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。