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周思聪：上半年港股(gu)市场表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资(zi)金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策(ce)的支持也增强了市(shi)场信(xin)心，尽管受关税(shui)风(feng)波影响出现波动，但整体呈现出较(jiao)强的韧性和上涨(zhang)态势(shi)。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🎒。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数💝🍉💛🩲，全面覆盖化工各个细分领域💓。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等💖💗😠🥭，分享强者恒强投资机遇👗🥝🥾；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会🎒。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块😠👗💓。

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我们(men)在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低(di)的(de)新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下，无风险(xian)利率(lv)持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升(sheng)。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不(bu)仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作(zuo)用(yong)。这个逻(luo)辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更(geng)大，是重(zhong)要的选股方向

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🎒💗🍒，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🌽🧅🍏，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍍💌，对政策**的期待🍓、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素👛🤍👡，都推动了港股市场回暖🥒💝🥭。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落🍏，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间👘🍇👗，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🥔💛。电力方面👙，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🧄💕，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄👛，供给端受益于煤价下行👡😻😠，成本下降驱动盈利改善。

2、據(jù)無(wú)黨(dǎng)派(pai)的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本(ben)的(de)唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)(chu)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)(nei)使美國赤字增加(jia)近(jin) 3.3 萬(wàn)億(yì)美元。