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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🍌🥑🥻。从基本面的角度来看🍋👗🥒🍏，财政指数的发力和消费的韧性🥑🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛，使得即将到来的中报业绩期👿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆👜💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🥝👜👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔💯👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌💘🥒，资产荒趋势依然存在💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🤍💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻🍄💔，类似现象在2020年也出现过🍏🍒🍋🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🍓😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还(hai)是与其他(ta)国家(jia)市场对比(bi)，都具有较强的(de)吸引力。从历史数据看(kan)，当前港股估值已回升至过(guo)去十(shi)年的(de)平均(jun)水(shui)平，港股整体估值(zhi)水(shui)平相(xiang)对(dui)合理，但成长板块估值仍处于历史(shi)较低水平。

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2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示🍒🍓，大信所因涉嫌星星科技（**）🍇、广汇物流财务造假被罚没约1800万元👗👘🧅。相关签字会计师一并受罚🥭💖💯，合计罚款240万元💕。