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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对(dui)等(deng)关税(shui)”暂缓期的概率较大。今(jin)年(nian)4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来(lai)看对(dui)资本(ben)市场(chang)的影响进一步降(jiang)低。A股面临(lin)的外(wai)部环境扰动降低。

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社零的超预期增长(zhang)背(bei)后(hou)有“隐忧”。消费品以(yi)旧(jiu)换新政策持续显效，家用(yong)电器和音像器材类、文化办公(gong)用品类、家(jia)具类销(xiao)售额连续(xu)多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电(dian)国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关(guan)税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等(deng)“钢铁衍生品”，对(dui)电器出口将形成不利影响。因此家(jia)用电器行业的销售端、生(sheng)产端(duan)或有降温，相应地影响社零(ling)和工业(ye)增加值。

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风格层面🥻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥥😠，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🤬🥾，对短期市场或有扰动🥦🍋💘🍒。第三👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦🥥🥒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤍👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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