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田希蒙：Wind数据显示💕💌👡，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🤬💝👚🩱，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍😈🥾💛，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍄💛💗🍑。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥑👜，估值快速修复🍎👢，银行、电信等高股息资产表现也不错🥾💛。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来😻🍅，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓👜👙🤍🥾🥿，同时供需错配仍存在🩰，价格端持续低迷🍍，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍏🍏🍈🌽，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领💘🍇🧅💓、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🥥💌👞🍍。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🥿👚，这名伊朗高官首次公开露面👝🍅。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🥒👅🍄，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🍋🍍🥾🤬、2019年推出科创板。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露🍇🥥🥾，上半年公司聚焦光通信领域🥦🥿🍅，力求突破核心技术🥻🧅🌽💘、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进🍋，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段💓🩱🍈，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥬🩲💌。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥒，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💝💕🥦、5月分别增长20.2%、33.4%💘💔。此外算力租赁订单持续落地🥬🍌🍅🧅，半导体周期复苏与国产替代加速🍉，半导体、光学光电子、运营商👗、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍌😡，业绩有望改善。