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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👅😈👛，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现😡👝🍊，保险增配权益，前期银行逆势上涨🥥💓👗。前期市场中枢本就偏高🧅。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期💌💯，主题热度升温（稳定币主题领涨）👗🩳🥔🩲。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)(hui)到了偏高的位寘，但市(shi)場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍋😠，但如果美联储在7月意外降息🍏🥬💋👡，并且中国央行同步宽松🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍍👠💕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥥💔👚👚。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👡👜，标志着产品力正替代产品形式👢🧡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👄🧅👝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👛👿。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级💟。2025年6月11-12日🥿🍌，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👚👚、AI云原生🥭🥝🤍、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🩳🥒。大会期间👙🤬，火山引擎发布了豆包大模型1.6💟👗🍎👝、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👠💞💘，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施😠🍓😡👞、数据处理💌🩲🍇、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💓💋🍍。

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1、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🧡💗🩱。

2、根据少数党领袖查克・舒默的工作人员透露🩰🤬，民主党人对共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案中减税成本的做法感到愤怒，称此举掩盖了减税的真实成本🩲。