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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日(ri)，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍(bei)，恒生(sheng)科技指数的(de)市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快(kuai)速(su)修复，银行(xing)、电信等高(gao)股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回(hui)归历史(shi)中枢，但港(gang)股整体(ti)仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透(tou)率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资(zi)金行(xing)为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者(zhe)赛道进行投资。