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2025-08-16 08:41:12 作者：罗新宁

需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局(ju)。就地(di)产后周(zhou)期来看，由于资金(jin)到位(wei)降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市(shi)政策持续再加(jia)码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈(cheng)现较强韧性，2025年全球主要央(yang)行(xing)延(yan)续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计(ji)稳(wen)中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现(xian)来看，关税对(dui)于(yu)转口贸易的冲(chong)击(ji)成(cheng)为当下出口增量的最大不确定性，预(yu)计今(jin)年出口增速(su)同比(bi)将出现一定程度(du)的下滑(hua)。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼💘🍈🍒，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🤬👛🍅👜💓、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍎👛。根据彭博数据🍅👄，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🧡、电信👢、公用事业等高股息板块普遍超5%👘💝。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍉🍓🍄🥬，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破👙🍄，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍍👗。

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1、5月主要企(qi)业工(gong)程机械销售当月同比增幅多(duo)数放(fang)缓。主要(yao)企业(ye)装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三(san)个月滚动同比(bi)增幅收窄9.79个百(bai)分点(dian)至14.68%；主要(yao)企业叉车销(xiao)量增幅扩大6.77个百(bai)分(fen)点至(zhi)11.8%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄12.43个百分点至9.44%；主要(yao)企业压(ya)路机销量同比增幅收窄19.20个(ge)百分点至17.00%，三个月滚动(dong)同比(bi)增幅收窄4.13个百(bai)分点至(zhi)22.90%；主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分(fen)点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个(ge)百(bai)分点至 12.31%，三个(ge)月(yue)滚动同(tong)比增幅收窄 8.67 个(ge)百分点至 12.10%。

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2、5月LCD 出货量三(san)个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚(gun)动同比由(you)正转(zhuan)负至(zhi)-8.73%（前值为(wei)0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄 9.15个百分(fen)点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个(ge)，月环比上行 9.16%，同(tong)比(bi)由正转负至 -2.72%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。

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久久综合大潮喷，田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💔💋💯🥕👝🌽，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍋🥬💖🥔🥦，市净率为1.17倍🍋，绝对估值处于全球洼地🥦👞💓🥭。横向对比🍎😡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥦👚，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👜👘🍋👘🍏🩰💖💓，银行、电信等高股息资产表现也不错💔🍊🍒🥿😈👅。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🧡🥬🥔，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👗👡。

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