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单因子表现来看🍎，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍉🍏🤬、5日反转 (1.83%)👢🍒、标准化预期外收入(1.79%)🥻👢🩰👚。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💋、ROIC增强因子 (-0.63%)🍄💌、单季度ROA (-0.45%)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较(jiao)高景气(qi)度，整体TMT制(zhi)造(zao)业工业增(zeng)加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由(you)于(yu)我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成(cheng)电路(lu)出口(kou)4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相关政(zheng)策持续推进，聚焦绿(lv)色能源体系建设(she)、产业链协(xie)同发(fa)展(zhan)及生(sheng)态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改(gai)革委、国家能源局发布《关于有序推(tui)动绿电直连发展有关事项(xiang)的通知》以及，《深化提升“获得(de)电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环(huan)境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年(nian)7月1日起施行，全(quan)面推进“三零三省”用电(dian)服务升级，打造(zao)办电便(bian)捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同(tong)化的用电新生态。6月4日(ri)，国家能源局发布关(guan)于组织开展新型电力系统建设第(di)一批试点工(gong)作的通知(zhi)，聚焦新型电力系统有关前沿方向(xiang)，依托典型项目开展(zhan)单一方向试点，依托典型城市开(kai)展多方(fang)向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系(xi)统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省(sheng)经济和信息(xi)化厅印发《四川省氢能产业(ye)中(zhong)长期发(fa)展规划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端氢能装备性能及关键核心技术取得(de)新突(tu)破(po)。6月11日，广东省人民**办公厅(ting)印发(fa)《广东(dong)省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员(yuan)会印发《福建省氢(qing)能产业创新发展中(zhong)长期规(gui)划（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步发展期

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資本(ben)市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場(chang)支持性政筴，例如1999年推(tui)齣(chū)“搞(gao)活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股(gu)權(quán)分寘改革咊(hé)對券(quan)商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者(zhe)推齣新的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)；例(li)如(ru)2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推(tui)齣科創闆。

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2、市場(chǎng)(chang)在經(jīng)(jing)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集(ji)成(cheng)交區(qū)域形成(cheng)震盪(dàng)或者調(diào)(diao)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分(fen)換(huàn)手后，“被套”的資金(jin)明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段(duan)。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。