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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示，TMT（科技🤬💕🤍、媒体、电信）、金融😡💕👄、医疗保健🥿👗🩲🥒、消费、工业、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为🍋💌🥾，当前风险偏好环境“看起来相当美好”🥬🥦🍆，该行交易员用“市场天生会复苏🍆，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态。

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许廷全：下半年😡🍅🩱🥒，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💕🍑💟😈、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💝🍈💟、互联网🍄💞、软件服务以及AI相关供应链💖，消费领域的潮玩🥿🥕💝、新式餐饮茶饮、美妆🧡、电动车等🤬🥔，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍏🥝；二是低利率环境下🥝👗，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有(you)客户(hu)开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较(jiao)大，总(zong)的(de)来看，在阶(jie)段(duan)I，基金净流入规模会(hui)非常有限。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、事实雄辩证明，“两个确(que)立”是新时代最(zui)重大政治成(cheng)果、最宝贵历史(shi)经验、最(zui)客观实践结论，是党和人民应对一切不确定性的最(zui)大(da)确定性、最大底气、最大(da)保(bao)证。