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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💗👡😈，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💛🥭、AI商业模式的落地👡🍑、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍏👚、国产AI应用与算力🍄👅🍄、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能💕、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥑。

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我国天然气出厂价上(shang)行，英(ying)国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环(huan)比下行11.06%。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和(he)增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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