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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍊。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥝🥒，整体超预期改善💓；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💗🥑、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍈👚😈🥭🥿，我们参考工业企业盈利👠🥒🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯🍊🍌🍌🧡。具体如下：

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国(guo)产替(ti)代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气(qi)、电(dian)力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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