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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大👡，进口金额同比增幅收窄🤍👠，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🧡🤍💘👗💛，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍓💋；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🩱💟，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍇，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥭。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🩰😈。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🥾🥿，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍋👙🍇。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🍇，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🤍😠。

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今年以来私募基金规模扩张🥒，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🤬🍎🍊🥕。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👚💛🍆，同比增长46%，其中4月单月备案1189只😡🥥，同比增速高达41.38%🥑，表明在4月市场受关税影响调整背景下👿🧄🥿🍉，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行(xing)业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商(shang)、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)(shu)成分股(gu)橫(héng)截麵(mian)波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期(qi)Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率(lv)環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看(kan)，滬深300指數橫截麵波動率(lv)處(chù)于近半年(nian)中(zhong)上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證500指數(shu)橫截麵波動(dong)率(lv)處于近半年中下分(fen)位點(dian)，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵(mian)波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

2、上(shang)海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在(zai)上海新虹桥国际医学中心落(luo)地，将发挥区域科研(yan)基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的(de)优势(shi)，以集聚区为核心(xin)，形成“技术突破-产业(ye)转化-场景落地”集聚效应(ying)，进一步推进脑机接口未来产业培育。