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从个股(gu)来看，本周受到机构关注程(cheng)度最(zui)高的前5大个(ge)股依次(ci)为汇川技术(shu)（151家(jia)）、稳健医(yi)疗(liao)（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家(jia)）。

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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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2024年，公司海外业务实现(xian)营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新(xin)签订单金(jin)额5.02亿元，其中(zhong)海外项目订单金额(e)2.15亿元。

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周五（6月27日），国(guo)防(fang)军工板块(kuai)继续活跃，连(lian)续第5日上(shang)涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净流(liu)入额(e)双双跻(ji)身全行业（申万一级(ji)）前五。当日沪(hu)指跌0.7%，创(chuang)指小幅收涨0.47%。

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1、当地时间6月28日🩰，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治🥑、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目👚🥝，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说👜🍍🥕，他清楚以方此次暗杀的动机🍆👿👠，但目前无法公开。

2、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的主要思(si)路(lu)，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣(bi)政筴調(diào)控(kong)強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前(qian)瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)(jie)奏。