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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)(chan)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈(ying)利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)(xian)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年(nian)新高，燐(lín)痠一銨價(jia)格高位(wei)震(zhen)盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季(ji)度環(huán)比(bi)擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降(jiang)至歷(lì)史低位，R22近一年(nian)漲(zhǎng)幅(fu)超25%，R134a近一年漲(zhang)幅超45%。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能(neng)，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在(zai)。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)(kai)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支(zhi)的(de)總需求增(zeng)速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)(sheng)至5.7%，總(zong)需(xu)求依然保持穩(wěn)定(ding)，滾(gǔn)動(dòng)三(san)箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的(de)態(tài)勢(shì)。