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2025-08-17 02:21:04 作者：牛轩斌

美(mei)国(guo)参议院将于当地时间6月30日上午9时(shi)（北京(jing)时间晚上9时）就“大而(er)美”法案开始投票。该安(an)排已于29日通过内部通知发至各办公室。最(zui)终结果预计将在(zai)30日晚间或次日(ri)早间揭晓(xiao)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💞🍏，融资资金有望延续净流入🍉👄。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍊👝，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👡😡。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥭🩲🍅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👚。资金供给端💯🥿🩳💛😻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🤍🍉💟，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍓🍏；IPO发行规模小幅回落🍋🍉👝👝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💯🧡😠。展望2025年7月💖👙🤬🍄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👞🍈，结构上融资资金有望延续净流入。

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据知情人士透露🍒🍋，今年春天🍆🎒，高盛突然出售了这三家酒店🍅，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本🌽🥝😠🍍。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划💝👘。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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1、具体来看💘😠🩲，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技👡，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🥦🍇😈🥭；2023年9月🧡👘👗，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技👜👗🥔；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技👞🥑，这次股权转让完成后💔💗👙，致尚科技持有福可喜玛53%的股权👚。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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