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6月份中國(guó)製造業(yè)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)爲(wèi)49.7%，較(jiào)上月上陞(shēng)0.2箇(gè)百分點(diǎn)，連(lián)續(xù)2箇月上(shang)陞。在調(diào)(diao)査(zhā)的21箇行業中，有11箇位于擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)，比上月增加4箇，製造(zao)業景氣(qì)麵(miàn)有所擴大。

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2025年下半年(nian)全球油脂(zhi)油料(liao)将拨开迷雾(wu)见明朗，范围包括供应、需(xu)求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部(bu)对供需均(jun)报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率(lv)低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降(jiang)雨(yu)。5月10日日内(nei)瓦(wa)会(hui)议中美取(qu)得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国(guo)外长王毅访问，重启中欧高级(ji)别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆(dou)出口销售能否好于预期。美(mei)豆压榨(zha)环节上，市场聚(ju)焦美豆油生柴(chai)政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预期，造成养殖(zhi)端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和(he)油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋(dan)白粕价格单边偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月(yue)预(yu)计(ji)是低点(dian)，8月(yue)后走强。

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