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展望后市(shi)，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒(mei)、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获得相(xiang)应做多机(ji)会。配置方面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中(zhong)以日线模式适当增配。

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1、進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格(ge)交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

2、而目前方兴未艾的新产业趋势(shi)也是市场突破(po)上行(xing)的关键力量，目前市场上正(zheng)在演绎(yi)的大产(chan)业趋势(shi)包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空(kong)经济、半导体自主可控、军(jun)贸出海提(ti)速等。