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具体来看，汽(qi)车(che)受(shou)益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源(yuan)车销量(liang)延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改(gai)善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个(ge)月滚(gun)动(dong)同比(bi)增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化(hua)提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、2、需(xu)求方面(mian)：随着美线抽调运力的回(hui)补，6月以来中国(guo)发(fa)往美国的集装箱(xiang)运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而(er)，该货量反弹(dan)主要来自积压订(ding)单，高运(yun)价抑制下(xia)新增订单(dan)仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出(chu)货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车(che)及零部件、耐用消费品、纺织服装(zhuang)、食品饮料等行业仍处于被动补库(ku)阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未(wei)来需求。预(yu)计下半(ban)年美国(guo)终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整(zheng)体驱(qu)动有限。尽管我国汽车出口引(yin)领机电产品出口高增长，但受去年5月之(zhi)后订单(dan)暴涨受同(tong)期较高基数影响(xiang)，以及此前高关(guan)税压力下企(qi)业已采取缩(suo)减输美订单或转移海(hai)外生产，今年6-9月白电(dian)出口排产预计连续(xu)下滑，家电出口前景难言乐观。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行(xing)股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限(xian)责任公司99%股份(fen)，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不(bu)构成重大资产重组。公司股票自2025年6月(yue)30日开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超(chao)过10个交易日。