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房地产投资跌幅继续扩大。需(xu)求端政策不(bu)断放松，但消费者(zhe)选择“现房销(xiao)售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资(zi)政策尚未明晰，对房企资金(jin)有明显影响。此外，从产业链来看，现(xian)房销售(shou)使得房企拿(na)地开(kai)发更加谨慎，加大土地出让难度(du)，土地成交量价将会承(cheng)压，不利(li)于缓解地方财政压力。4月政治(zhi)局会议提出(chu)加力实施城市更新行动，后续(xu)关注(zhu)重点在于城市更新的资(zi)金能否(fou)有增量支持，以及关注与房地产发展新模(mo)式相适配的融资制度的出台。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)(dong)率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近(jin)一(yi)箇(gè)季度看，滬深300、中證500指(zhi)數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處(chu)于近半年中等分(fen)位點，Alpha環境一般。

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