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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后🍒，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%🍓😡，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%🥥😠，2024年度-12.3%💕🍆；2025年一季度ROE为6.64%🍇💖，2024年度6.7%💕👢，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面🍓，在配置型资金托底的背景下💟🤍，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🍌👗👙🍍🩱。预期未来指数仍以震荡为主。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强👛，概率在进一步提升🧄🍊🥝👿👘。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💋💝🥿，从过去五年密集成交区域来看🩲🍄，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍇🍉👘🥥，而WIND全A指数为5400点左右💔🥝。

2、唐晨：港股的生态发生了(le)很大变化，这是(shi)发审、再融资的制度红利(li)与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背(bei)景下，上(shang)半年港股市(shi)场(chang)的整体(ti)表现本质上就是中国(guo)资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”并存。