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2025-08-15 17:09:34 作者：秦起

⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到(dao)“用好(hao)用(yong)足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多(duo)个(ge)维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

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