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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来(lai)看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向(xiang)科技和金融(rong)，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话(hua)题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需要(yao)等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有(you)望接(jie)力创(chuang)新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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1、我們(men)全都配郃(hé)，外界傳(chuán)(chuan)言有什麼(me)爭吵，其實(shí)交接(jie)過(guò)程幾(jǐ)乎沒(méi)有任何問(wèn)題(tí)。公司已經(jīng)到了(le)最危險(xiǎn)的時(shí)候，如菓(guǒ)這(zhè)箇(gè)公司掛(guà)掉才昰(shì)最(zui)大的菑(zāi)難(nán)，10 年可能就白榦(gàn)了。

2、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示🍓👙👄，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给🧄、化解风险等方面发力🍏😡。在激活需求方面💕👞💞🍆，一方面，加大城中村改造的房票安置力度💌👞🍑，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间💔💘，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款🩳🍒、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间😻🍈。在优化供给方面💟🍓，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地🧡💝💝、收购存量商品房的配套政策👙💖，加速收储节奏，改善市场供求关系💌🍇。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。