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风险提示：国防军工ETF被动跟(gen)踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个(ge)股均为标的指数成份股，仅作展示，个股(gu)描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信(xin)息和交易动向(xiang)。标的(de)指数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时(shi)调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表(biao)现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)投(tou)资者(zhe)，适(shi)当性匹(pi)配意见请以销售机构为准。任何在本文出现(xian)的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论(lun)、任何形式的表述(shu)等）均只作(zuo)为(wei)参(can)考，投资人须对(dui)任(ren)何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文(wen)内容所引发的直接(jie)或间接损失负任何责任。基金投(tou)资(zi)有风险，基金的过(guo)往业绩并不代表其未来(lai)表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保证，基(ji)金投资需谨慎。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿💛🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔、消费👜💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑💝🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝👗💋👝，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🍑🍇🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒🥾🍈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞💛👗💝💞，进一步积累了今年的赚钱效应👗💟🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓💝🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥😡。

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临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间，美方再次放出谈判或可延期讯息👝🌽💌👗。当地时间27日，美国总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活性👗。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍇👚，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等🍊；二是消费复苏和品牌出海🥭，包括潮玩🍏、黄金首饰、国潮品牌等👡🩲；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产😡🥕🍍；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、“前期我們(men)已經(jīng)在全國(guó)做(zuo)了2000多例臨(lín)牀(chuáng)研(yan)究，包括與(yǔ)華(huá)山醫(yī)(yi)院等頂(dǐng)尖醫院開(kāi)展臨牀郃(hé)作。”劉(liú)朝旭説(shuō)，目前，通過(guò)其腦(nǎo)機(jī)接(jie)口(kou)設(shè)備(bèi)識(shí)彆(biè)患者運(yùn)動(dòng)意圖(tú)的準確(què)率達(dá)到(dao)80%以上，輔(fǔ)(fu)助患者完成動作的有傚(xiào)性達到30%以上。前期(qi)能夠(gòu)取得技術(shù)突破，與(yu)上海的政筴(cè)支持、産(chǎn)業(yè)(ye)環(huán)境緊(jǐn)(jin)密相關(guān)。

2、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🧡💗。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥝🥑，结构性改善还不是牛市级别😈💞。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。