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去(qu)年924之前，是国内信(xin)用周(zhou)期和市场(chang)情绪的(de)最低点(dian)，自此之后，分别迎来了财政政(zheng)策、AI产业趋势等几个好消息，推动市(shi)场出现几轮反弹，但也容(rong)易冲高透支后(hou)回落，而每一次反弹(dan)的(de)主线也因为驱(qu)动因素不同而有别(bie)：1）去年924宏观政策转向，推动非银(yin)与地产等顺周期板块领涨，交易(yi)的是(shi)总量政策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横空出(chu)世”引领AI相关科技硬件与(yu)互联(lian)网龙头价值重(zhong)估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性(xing)与事件驱动(dong)的非银(yin)券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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除了退(tui)休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)(shui)的資金繳納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未(wei)達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一稅(shui)務(wù)罸(fá)欵(kuan)，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)費支付，以及首(shou)次購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美元的(de)提欵。

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1、4、策略：下(xia)半年PVC有新增装置的投(tou)产计划，产(chan)能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需(xu)求端来看，内需关注“金九银十”旺季(ji)，但同(tong)比增长(zhang)有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本(ben)面驱(qu)动不明显，但从估(gu)值上来看，基差和月差(cha)结构的已经逐渐缩小，套(tao)利和套保空间在收窄，因此在盘面(mian)未提供明显空间之前，不建议继续做空。

2、展望后市🥑🥝，市场若要延续涨势🌽，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😻💛🍌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🥥🤬💞，战略上保持看多👞🥻🍄🥿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨👅，而是依然将呈现一定的震荡特征。