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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍒🍄🍌😠，资金面整体宽松😈🍓💔，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤬，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👙；市场震荡上行🥦🧡👗🩲💛，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😻🥝🍋💘👢，融资资金净流入规模扩大👜。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩱👠；IPO发行规模小幅回落🍋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👝。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💛💛。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👞、上市公司盈利偏弱🥔💘、政策基调积极🥦、各类主题机会活跃🎒🥥，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥥💘。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👚💗，突破前可能还需要震荡一段时间🍈💌。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🩱。但在指数刚突破的2014年7月🧄💗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💓。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💟💛，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍏😠👙💘🍒。

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1、展望7月，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市(shi)场对于中报(bao)业(ye)绩的关(guan)注度(du)将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、汇率方(fang)面，2025年(nian)第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险(xian)，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。