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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍然能(neng)找到(dao)許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技(ji)、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)(fei)等。

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原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精(jing)鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)(fa)生量增(zeng)速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增量逐(zhu)漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供應(yīng)衕(tòng)(tong)比(bi)畧(lüè)有好轉，鉛元素原料整體(tǐ)趨鬆。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🍅，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🍌🩲，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看👛👗，不降息的情况下💘🍒💖，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🍍。考虑到货币政策支持性立场🍒🍉👠，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下🍏🥦，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、中游制造(zao)业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于(yu)出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存(cun)在(zai)，价(jia)格(ge)端持续低(di)迷，中报业绩增(zeng)速可能阶段性放(fang)缓，但(dan)仍有部分领(ling)域业绩有望改(gai)善。

2、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大(da)、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创(chuang)半导体国产化，可控(kong)核聚变，军贸出海，新消费，创新(xin)药。