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风格(ge)层面(mian)，我(wo)们认(ren)为7月市(shi)场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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