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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判(pan)断(duan)业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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CPO代表了光的持续渗透🍊🥥👡🧡，光通信的市场空间将进一步扩大🥭🎒。我们认为🍉🍋💕💓，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🍋🥑🧄，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🍊，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🍒。

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标(biao)普(pu) 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩(gou)的期上涨(zhang) 130 点，涨幅 0.3%。

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1、行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💓🩱👞💛👠，主要受到内外部多因素交互影响🍑👢💕🩰，自去年底投资者意识到经济政策转向后🩰，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来👅，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💌🧄💌、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥭🥝🥕🥭，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。