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華(huá)海清科：公司擬(nǐ)在江(jiang)囌(sū)(su)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建(jian)總産(chan)能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産能爲20萬片/月，首期投資預(yù)(yu)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🍑，购销价差回归正常区间💯，推动企业毛差修复🥑🍄👙👚，二季度盈利有望改善🩲💕。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🥾👘👚🎒，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🧅🍇😈🥔，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善👡🥻😠。

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“这么说吧，如果他真的当选，我还是总统，他就得做正确的事🍎👘😡🍅，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称🩳🍄。

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在 25 年下半年的策略配上🥿👿，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓😠🥻，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论🍒🥑🍓，期权侧哑铃配置方案的实现路径👿👝👝💕。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍈🍈👚👅，年内指数有较大可能性突破去年高点👜💞🍅，但短期而言👄，我们在短暂经历波动率的回归交易后😈🩲👅，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格😻，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍒。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性(xing)较低(di)。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。