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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥔🥦💝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍑🥑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💛😈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💯🤍🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗🍓👛🍑🍏，A股权重板块上涨👘，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬🍏👡。结合中观景气、盈利能力🩳🥬、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💝🥭💌、小金属）🍒🥻🎒👙、计算机等。赛道选择层面💌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👞🩱💘💔、非银金融、国防军工、创新药💖。

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公司錶(biǎo)示(shi)，立案調(diào)査(zhā)期間(jiān)(jian)，公司將(jiāng)積(jī)極(jí)配郃(hé)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按炤(zhào)(zhao)相關(guān)槼(guī)定及監筦(guǎn)(guan)要求履(lv)行信息披露義(yì)務(wù)。目前，公司各(ge)項生(sheng)産(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均正常開(kāi)展，上述事項不會對(duì)公司的正常生産經營活(huo)動産生重大影(ying)響(xiǎng)。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在(zai)7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪(xu)的一个催化(hua)。

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伊朗司法总监埃(ai)杰伊当天也表示，国际(ji)原子(zi)能机构与伊朗的“敌(di)人”合(he)作，不(bu)应指望伊朗会(hui)“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国(guo)际原子能机构的(de)合作。

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1、此次在越(yue)博动力案中，证监会首次对配合造假方同步追责，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事(shi)先告知(zhi)书，于某、贺某(mou)利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分(fen)别配合(he)越博动力虚构业务收入合计2.7亿(yi)元、0.91亿(yi)元。此外，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形，证监会拟对于某、贺某分(fen)别处以200万元、30万元罚款。“首例”之后有望出现(xian)更多案例，提高(gao)配合(he)造假(jia)的违法成本(ben)，增强(qiang)监(jian)管威慑力，破除造假“生(sheng)态圈”。

2、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高🥔。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注🧄，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时🥕，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。