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赵(zhao)宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带(dai)来国(guo)内(nei)AI领域发展突破的机会，市场围(wei)绕科技和互联网企业展(zhan)开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在(zai)二(er)季度，在特朗普向全(quan)球掀起(qi)贸易(yi)战的背(bei)景下，港股(gu)于4月(yue)7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美(mei)国态度(du)转(zhuan)变(bian)而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

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需求端🍅，下半年海外生铁产量各区域分化🥿🤬🍅💌，欧洲😠🍒、日韩等国需求持续下降，越南👝👢、印度等国需求增加🎒🩳。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🍄💟，下半年日均铁水产量222万吨🥬🩲🩳🥝，同比下降1万吨（统计局口径）🍏。日均铁水产量228万吨👅👡🩱🍓，同比下降3万吨（钢联口径）🩳。

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此外，中喜会计师事务(wu)所（以下(xia)简称“中喜所”）在(zai)为华讯方舟提(ti)供鉴证业(ye)务时(shi)，执业(ye)未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记(ji)载。证监(jian)会决定(ding)：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计(ji)师陈昱池、沈建(jian)平警告，并分别处(chu)以(yi)20万元罚款。

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風(fēng)格方(fang)麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qu)勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大(da)。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(ti)偏大盤(pán)(pan)風格(ge)爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡(heng)。具體來説(shuō)(shuo)，第一，從歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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