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6月29日晚9点，随(sui)着展厅灯光熄(xi)灭，上海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天地大(da)观：跨越时光的文明印记”特展落下(xia)帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的(de)私(si)人收藏古代艺(yi)术大展之一，“天地大观”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品(pin)成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起(qi)蜿蜒的队(dui)伍。该馆创办(ban)人、收藏家刘益谦(qian)在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲(jiang)解文(wen)物知识。

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1、在流動(dòng)性咊(hé)增量資金方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依(yi)然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)(lei)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基(ji)本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下(xia)半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。