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结合细分领域(yu)中观(guan)指标来看，受益于(yu)行(xing)业(ye)供需改(gai)善，面板价格(ge)小幅回(hui)暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续(xu)高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产(chan)量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比(bi)持续较高(gao)速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消(xiao)费电(dian)子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持(chi)续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴(ban)随(sui)AI应(ying)用商(shang)业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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进入牛市阶段II👄👙💗🥝，开户数大幅攀升👛🩰，银证转账会大幅增加👜🍍，个人投资者加速入场🍎💖💞；与此同时💓🍊💞💖，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄👄🍌🍅🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜😈👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇👡🍏，在科技、消费💌🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿💕🥝💔🥻。在流动性和增量资金方面🧄🍆，目前利率仍处于较低水平💋，资产荒趋势依然存在👅🩲。上半年👝🩰🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟👅👡🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🍄，类似现象在2020年也出现过🩳，我们称之为牛市阶段II🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🥝，7月科技风格占优的可能性较大💞。

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权益市场方面(mian)，前海开源(yuan)基金(jin)首(shou)席经济学家杨(yang)德龙表示(shi)，展望下半年，影响市(shi)场的不确定因素正在减(jian)弱(ruo)，而支持市(shi)场回升的信心越来越强。

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1、自2023年下半年以來(lái)，IPO市(shi)場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上(shang)市銀(yín)(yin)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于(yu)“停滯”狀態(tài)，多(duo)傢(jiā)(jia)銀行后來“打退(tui)堂(tang)皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤(che)迴(huí)IPO申(shen)報(bào)，其中(zhong)有(you)多(duo)傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

2、在最近的一次采访中，奥特曼对(dui)用户对(dui)ChatGPT的信任程度表示惊讶。虽然承认(ren)它的广泛应用，但奥特曼强调，这项技术远非万(wan)无一失。