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► EPFR海外資金配寘比(bi)例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金(jin)衕(tòng)樣(yàng)也(ye)會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海(hai)外主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例(li)下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)(ceng)麵(miàn)，年初(chu)以(yi)來(lai)配寘比例增加最(zui)多的(de)昰(shì)科(ke)技硬件與半導體，但減(jian)配消費、能源與原材料。

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► 稳定型回报：存款、国债👙🧄👙👞、黄金与部分ROE稳定的分红板块🍊。1）实际上👢，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值💓💌🩰，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🥔💕🤍🥻，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行👿🍈💗，基本上是全市场最好的策略之一🥥👝💕，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油👠🤍、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪(xu)处于乐观状态时，强势股的持(chi)续上行能为(wei)整个板块(kuai)带(dai)来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收(shou)益的个数来判断市(shi)场情绪。当(dang)市(shi)场中正收益的股票逐步增(zeng)多时，往往处于(yu)行(xing)情的底部。同理，当大部分股票(piao)都处(chu)于正收益状态，情绪可(ke)能(neng)已经过热，未(wei)来有下(xia)跌风险。

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快速演变的地缘政治局势让(rang)许多投资者感到措手不及。洲际交易所(suo)欧洲期货数据显示，在(zai)截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布(bu)伦特原油期货和期权(quan)的净多头头寸，削减(jian)幅度为 4 月初以来最(zui)大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🍎🥕🥝🥕💋、人工智能、创新药、智能驾驶🥾🥒🥒、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥭🩰💞、黄金首饰、国潮品牌等🥔👿🥝💗；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👙😻🧄；四是事件驱动型的投资机会😡，投资者可择机增配被错误定价的优质资产😠，或阶段性增配黄金类防御性资产🥕；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘💟🍎，建议适度进行逆向布局🩱🤍👙。